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中国棉纺织行业走势
发布时间:2014-05-21 16:35:01 点击浏览:

中国纺织工业联合会会长助理杨世滨:

  尊敬的卢会长,尊敬的大会主席,尊敬的各位与会代表,我受大会委托向大会汇报在棉花收储政策执行几年以后,我们中国棉纺行业面临的变化,有四个方面的变化:

  一个是政策之变,市场之变,企业之变和产品之变。回顾一下,我们现在的棉花收储政策以及今年即将开始的棉花试点直补,三年的收储我们盘点一下,结论是,我们终于有了在棉花方面的国际话语权。我们很多人想了很多年,然后也做了很多事,但是之前好像从来没有如此重视中国的棉花产业,三年的收储政策使得我们棉花产业受到了国际上的高度关注,任?#25105;?#20010;国家都不得不考虑中国的棉花和我们的库存。这个话语权的取得是有很大的成本的。

  另外,2014年,我们将取消收储,新疆试点棉花直补,总体预计是棉价会出现下跌,我们和国际上棉花的价差在缩小。最近,价差已经缩小到历史上最低的水平,但是给纺织企业带来的是价格的下跌。我们讲四个方面,第一个棉花消费市场的变化。刚才从几位演?#24067;?#23486;的讲话和上午的发言当中涉及,中国到底用了多少棉花?有两个数字,这两个数字是完全不同意义上的,一个是中国的纺织工业用了多少棉花,另外是中国的棉花厂买了多少棉花。我们看中国的纺织工业这么多年来?#23435;?#21152;工量当中棉花的使用一直是稳定的数量。这个数量大概折棉花量一直在1000万吨到1100万吨。受政策的影响,中国的纺织企业用棉花的数量有了比较大的变化。我们2011到2013年棉花的产量和进口量,以及统计局公布的棉纱的全社会的产量,以及我们棉纱的进口量。这里面值得关注的是中国棉纱的进口量从原来的90万吨(2011年),差不多是每年增加60万吨。中国一直是棉纱的主要出口国,最近这几年,我们变成了进口国。应该说,如果我们进口了110万吨的棉纱,就意味着可能会有1000到1200万的棉纺锭会淘汰,这个增长是迅速的。在今年的一季度我们看到这个数量还处于增长态势,虽然幅度?#34892;?#24133;的回落。我们判断,总的对棉花的需求,这个是我们讨论所有问题的前提和基础,这个基础就是我们中国纺织行业在棉花?#23435;?#30340;用量当中没有大的变动,但是我们的棉纺产业用棉量有很大的减少。

  第二,判断今年的形势。今年的机构在预测当中都有一个论调,判断发达经济体将在2014年出现一个明显走强的态势。他们将成为一个新的增长动力,这里面给出美国、欧洲、日本三个地区GDP的预计增长数,在这当中,可以看到,美国会恢复到2.8的增速,这个是比较高的。日本和欧盟都是在1.2到1.4,尤其是欧盟从负的增长转到正的,差不多1.2的增长,这个是比较高的速度。在这当中,我们看到我们国家由于受到外部环境相对走好的影响,我们现在整个出口的情况,其中出口规模?#20013;?#25193;大,我们现在调研了很多企业,国际订单的指数虽然?#34892;?#24133;回落,但是仍然有接近54在指数水平上。从海关统计的绝对数字来讲,我们给出了2000年一直到2013年,以及2014年一季度的统计数据,从这些数据来看,基本上从2000年到2013年中国的纺织品服装的平均出口率达到了43,这个是非常高的数据。现在来讲,我们的贸易水平已经占到了全球接近36或者是36左?#19994;?#25968;字上。

  在看到发达经济体的同时,我们也会看到新?#21496;?#27982;体,在2013年还在讲新?#21496;?#27982;体对整个世界经济的拉动。但是间隔不久就下滑了,我们的服装出口仅仅同比增长了1.77,较去年全年(28.34)下降了26.57个百分点。到中午还接到电话,说我们有一些投资越南的工厂他们受到了很多的冲击,他们的工厂有不明身份的人员冲进来打砸他们的电脑和工厂,包括日本的企业、台湾的企业、韩国的企业都受到了这样的打砸。一个国?#19994;?#31283;定和它的汇率稳定是有很大的关系,在这样的环境,他们的增长会受到很大的影响。

  从内需市场来讲,我们很多人会觉得内销压力巨大,以前统计的社会商品零售总额是以前的统计方法,这几年,我们感觉内销的数据当中一定要把社会商品零售总额(大型商场企业统计的数字)包括在内,还要加上网络销售数据。我们看到第三行是限额以上的服装,这个增长率只有11,今年一季度也只有9,但是你看到上面,网络?#20309;?#21644;网络服装的增幅都是在40以上,B2C的增长到了72,新的消费方式的变化让我们内需市场有了重大的改变,这是非常深刻的变化。我们要仔细研究这些数据和思考。

  在市场之变当中的第四个变化,我们讲一个更加关键的,我们之前讲棉花的总用量和国际市场、内销市场,我们还要?#27425;?#26469;市场。什么会左右未来市场?就是投资。投资在中国去年以前的几年当中,中西部的投资快速增长,投资吸引要比东部大,而且额度也大,但是今年出现了一个深刻的变化,东部的投资大于中西部的投资。我们看到目前东部投资占比从59变成了64,在我们国?#19994;?#29256;图上可以看到,现在西部的投资增长9.8,东部地区13,在东部的企业致力于产品的更新和创新,我们投资的目标不能是数字的增长,而是?#24066;?#30340;提高。

  在第三个方面我向大家汇报一下企业之变。由于政策带来的企业之变。第一,结构调整的步伐明显加快,我们企业出现了更?#29992;?#26174;的两极分化。2013年国家统计局给出的口径利润率超过10,主营业务收入占行业的16,但是利润总额占到了全行业的43.6,而且这个趋势已经跟踪了很多年,是?#20013;?#22312;增加的。同时,我们追踪了亏损企业的亏损额,这个有变化,有时高有时低,但是明显两极分化在加剧。为了应对现在的困难,企业在不断的运用两个市场,两种资源,在学习和运用我们的政策,企业走出去的步伐在不断的加快。但是在走出去过程中也遇到了像东盟的问题,到非洲也会遇到一些问题。我们看到,棉纺行业当中已经有一家企业(浙江科尔)在美国的南部投资,上个月我们也专门到?#22235;?#21345;州去看了一下,我们看到那个地方对产业的支撑力度是比较大的。

  第四个方面我们讲产品之变。在产品之变中我们非常明显的看到,第一个?#38469;?#21644;装备的竞争力日益凸显,我们产品在向高质化方面改变。我们纺织机械的海关进口情况,在2012年以前基本上每一次我们在分析这个数据的时候,占到进口第一的都是针织机械,去年开始针织机械站到第三,像织机占到了2亿的进口额,他们的增幅都是两位数的。我再强调一下,这些增长绝大部分是用于我们现在的?#33041;?#21644;提升,不是数量的增长,不是一个单纯的产能扩大,他们是淘汰了很多旧的,目的是使产品更具竞争力,我们的用工更少。从这个角度来讲,只要是机器代替工人的,首先考虑的是替代,而不是成本。第二个,替代性原料应用较多。我们在2009年以后,不断的在替代。在2009、2010年的时候有一个增长,但是在2010年的时候会有一个停滞。2011年以后又有一个增长,很多企业采用了替代性的?#23435;?#20351;自己的生活可以维持下去。

  最后我们讲一下核心的变化是什么,这样的四个变化给我们带来了两个核心的变化。这两个核心的变化,一个是复杂多变的外部环境使中国的棉纺产业更加强大,我们有一批企业倒下去了,没有挺过来。但是我们走过来的企业变得更加有竞争力,他们不仅有自己的产品还有更好的市场,而且对政策的把握也比以前更加好。第二个,无论你怎么想,无论你怎么看,但是他们确确实实从来没有像现在一样如此共同关心产业链,以前?#36824;?#35828;我是种棉花的,买棉花的,卖棉花的,现在谁都不?#19994;?#32431;的讲。产业链在这样的政策变化中得到了紧密的加强。

  最后我们预计一下2014年我们可能会面临什么样的情况:我想说三个情况非常重要,第一个库存。我们现在的棉花库存将考验我们政府的智慧。我们讲这里面有三个难点:第一个,现在的棉花库存成本是比较高的。我们是19800元和20400元?#30452;?#25910;进了很多的棉花,而且数量也是众多的。同时我们觉得更加可怕的是质量忧。这个质量忧不是?#21028;?#30340;“优”,是让人担忧的“忧”。我讲一个例子,我们研究棉花储备工作的时候,那一年当中,有地方的领导,地方的企业提要求,五级以下的棉是不收的,但是我们考虑到农民?#20540;?#24456;?#37327;啵?#25105;们出台了政策可以收这些棉花,这些棉花当时预计要有50万吨到60万吨,在我们国库收的过程中也没有收到很多这样的棉花,这样的棉花去?#22235;?#37324;,我相信,在座诸位?#32423;?

  第二个,我觉得是资金的实力将成为贸易的最大优势,不光是贸易,生产企业也如此。近年来讲,在贸易的流通?#26041;?#24403;中,资金的实力非常重要。这更有利于大型企业和势力雄厚的企业。

  第三个,棉价在相当长的时间还将处于下行阶段。我们的棉花企业还要经受比较长的考虑。我们还要经受长期或者是中长期艰苦的考验。

  讲这些分析只是把情况告诉给大家,我们衷?#21335;?#26395;中国的棉业有更?#29992;?#22909;的明天。

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